CRM 學院
世界 500 強怎麼做到？留住關鍵客戶的表單實戰課！
用最低學習曲線輕鬆啟動品牌留存系統
8/13 (三) 14:30-15:30｜線上開講 🎥
💬 趨勢 × 案例 × 教學，讓用戶填單企業收單無斷層！
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世界 500 強怎麼做到？留住關鍵客戶的表單實戰課！
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世界 500 強怎麼做到？留住關鍵客戶的表單實戰課！
用最低學習曲線輕鬆啟動品牌留存系統
8/13 (三) 14:30-15:30｜線上開講 🎥
💬 趨勢 × 案例 × 教學，讓用戶填單企業收單無斷層！
Google 和 BCG 的研究指出，表單是第一方資料的重要來源之一，可帶動企業達到 2.9 倍營收成長與 1.5 倍的成本效益。
但… 表單要做好，沒那麼簡單
表單好像很普遍，但企業的要求更高，所以你很常聽到：
我想讓表單長得像自己品牌的樣子，不是制式模板。
我希望表單收進來的資料都整理好、能分析。
我不想找工程師開發，希望表單能簡單串系統、跑自動化。
我希望這些一次活動收進來的資料，能持續再利用。
我希望這些資料不會外流，可以符合法務的規範。
“
這場講座幫你一次拆解，怎麼讓表單變成企業的成長引擎。
”
三種實戰情境，從收集到轉換全解析
LINE 好友在聊天室中填寫表單，就能完成申請。資料會同步進 CRM（如 Salesforce、HubSpot），自動貼標與更新身份卡，廣告推播、旅程提醒、客服支援一次到位。
免跳轉、免重填，直接完成申請
精準標籤分類，後續經營更有效率
自動串接推播與客服，流程全面打通
醫藥、金融等專業活動常需身份驗證與資料控管。若還仰賴 Excel 與人工通知，錯誤率高、流程複雜。透過 LINE 表單，即可快速報名、分類標籤、限制內容閱讀權限，保障安全與效率。
零跳轉報名流程，參與門檻低
出席紀錄與 CRM 同步，分類管理不費力
限制權限閱讀，資訊傳遞合規又安心
像汽車等成熟產業，早已把表單當作銷售入口。透過圖文展示、不同身份查看財務方案，引導顧客預約試乘，資料即時同步至 CRM，貼上轉單標籤，幫助業務快速接手。
表單即銷售頁，展示導購資訊＋一鍵預約
自選車款與地點，填完就能轉單
自動貼標同步 CRM，業務當下接手
用戶填單，企業收單，一場重新設計「轉換流程」的表單實戰課
表單真正能驅動轉換的 6 個關鍵設計
容易使用，才推得動
表單設計應讓行銷、業務、客服都能維運，才能有效進入日常流程。
權限分明，資料不亂跑
收進來的資料若無法正確分類與授權，將成為轉換效率的瓶頸。
分眾呈現，對話不一樣
不同身分應看到不同內容，才能讓填表行為對接個人化溝通策略。
流程延伸，自動接力
一份好表單不只收資料，更應啟動 CRM 流程、貼標與後續跟進。
品牌一致，填表才安心
即使是小互動，也該維持品牌的語言、視覺與邏輯一致性。
保障隱私，建立信任
沒有資安就沒有轉換。設計應內建合規原則，避免信任崩解。
工具很多，但流程仍是斷裂
客服用 CRM 表單回收客訴與滿意度、行銷靠 Mailchimp 收訂閱名單、業務用 Google 表單記錄客戶資料——流程分散、資料不同步，流失關鍵客戶的情況不斷上演。
台積電、Tesla、莫德納、興富發…都在使用 OakMega Forms 整合流程，實現轉換！
立即報名誰適合參加這堂課程？
企業主：想更快速銷售
減少人力投入，讓表單自動化溝通、即時跟進客戶需求，業績自然提升。
業務：想達成更多交易
收集名單後自動分類、快速追蹤，提升銷售效率與轉換率。
客服：想擴展服務規模
建立一致品牌互動與分眾訊息，提升體驗與忠誠，輕鬆放大服務量能。
行銷：想建立客戶關係
靠互動與行為資料建立信任，用更少的資源持續推動轉換與再行銷。
講者介紹
OakMega Co founder & CEO
Porsche Tsai
Samuel Jeng
OakMega Head of Product
「表單不是工具，是策略發生的地方。」
主導企業級表單開發，從系統架構到分眾行為洞察，最懂使用者在哪裡會中斷、卡關、流失。這場講座，從產品設計者角度出發，分享如何用一份好表單啟動轉換流程、降低學習曲線，讓行銷、業務與客服都能有感落地。
講者介紹
OakMega Co founder & CEO
Porsche Tsai
擁有上百間企業 Social CRM 實戰導入經驗，服務過汽車、醫療、電信等多元產業。協助世界 500 強品牌從收集走向轉換。他將分享，在信任稀缺的時代，企業如何靠一份表單重建顧客關係的起點。
OakMega Head of Product
Samuel Jeng
「表單不是工具，是策略發生的地方。」
主導企業級表單開發，從系統架構到分眾行為洞察，最懂使用者在哪裡會中斷、卡關、流失。這場講座，從產品設計者角度出發，分享如何用一份好表單啟動轉換流程、降低學習曲線，讓行銷、業務與客服都能有感落地。
Agenda
14:30 - 14:40
用表單收資料也能變成第一方資產
14:40 - 15:00
怎麼讓表單幫你提高轉換率？案例直接拆給你看
15:00 - 15:15
表單要設計得好，有哪些眉角？
15:15 - 15:30
問答交流：由產品與策略第一線專家現場解惑
立即報名，建立零斷點客戶溝通
關於
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