alpha 機器人理財，是結合人工智慧、行為金融學與演算法模型的智能理財平台，致力於讓投資人以最低的資訊成本，獲得最科學、客觀的理財建議。

我們相信「理財不應靠運氣，而應靠邏輯」。在波動劇烈的金融市場中，阿爾發不追逐短線熱潮，而是透過演算法與長期資產配置策略，協助用戶穩健累積財富、實現財務自由。

阿爾發不只是理財工具，更是一套思考方式——讓每一次投資，都回歸本質與理性。

• 好友數： 23,000+
• 模組商城：自動化會員旅程、OakMega Forms、機器人互動、多格圖文訊息、分眾圖文選單

資訊爆炸的時代，下單前的每一步都是關鍵

alpha 機器人理財 透過強大的 AI 智能與模型演算最佳投資組合配置與再平衡為投資者獲取最堅實的獲利。但在開啟機器人理財前，需要用戶自行提供指定合作證券商的帳號並進行三方簽署。這過程中如果用戶沒有證券帳戶就需要自行到指定銀行做開戶的動作，此階段就是下單前的最大阻礙，也是為什麼找上 OakMega 的最主要原因。

透過 OakMega 的服務，我們更能掌握用戶的行為有效接觸，OakMega 不只是懂技術更是懂商業流程的夥伴。

透過標籤、表單與自動化旅程，打造專屬每一位用戶的全天候顧問！

透過 OakMega Social CRM 多元的互動模組與功能，幫助阿爾發有效地傳遞投資知識、溫暖地連結客戶關係，在可能封鎖或是躊躇不前的斷點提供最即時資訊與提醒，最終達成獲客、互動、留存並成長的目標。

以 OakMega 獨家的 Forms 功能開啟投資第一步，配合切換自如的圖文選單與聊天機器人，循序漸進的讓用戶解理財投資的真正魅力！探索的過程中，分眾興趣都被標籤完整記錄，配合會員旅程打造全自動化的 24 小時顧問團隊。

獨家 OakMega Forms 打造趣味橫生的投資心理測驗

將生硬的風險與投資傾向歸納為數個可視化的心測驗結果，包含「策略優化者」「高風險追逐者」「財富策略家」「效率焦慮者」讓消費者更願意參與，同時透過 OakMega Forms 選項上標籤與 CRM 直接同步的功能，用戶填答後就能同步做好分眾上標籤，除了提供成果，也能調查用戶的基本訊息與投資興趣，一舉兩得！

充分利用分眾圖文，讓資訊利用最大化

透過三個不同主題的分眾選單，提供消費者全面的投資資訊，最大幅度了解產品並且被說服。OakMega 的圖文選單可切分為最多 12 x 8 格按鈕，讓店家自由設定，製作最符合業務需要的圖文選單。

阿爾發的選單中不但有機器人理財的詳細介紹，也能獲取每月的市場經濟趨勢報告來了解最新的投資可能。同時服務選單也安放了「體驗試算」「免費講座」「顧問諮詢」等按鈕讓需要的消費者馬上取得服務，大大降低猶豫時間。

會員旅程貫穿全流程，建立 24 小時的自動化顧問

OakMega 會員旅程提供完成的流程、動作與條件模組，讓店家能透過層層堆疊，為自己的消費者做到細緻分流，並且依照不同分流結果自動做出上標籤、傳送訊息等動作。讓官方帳號的操作不再被動，成為自動且客製化的工作流。

阿爾發將不同來源與處理申請服務中不同階段的消費者進行邏輯縝密的分流與分類，讓不同的階段與情境的使用者都可以在當下取得最合適的提醒訊息與幫助，提升流程進行的速度。

阿爾發理財機器人在 Social CRM 的導入下，成功在一個月內吸引 400+ 消費者填寫問卷促成服務接觸。透過標籤與服務分流，阿爾發更能將超過萬名資料分類成投資意向不同的受眾，為每一種受眾乃至每一位消費者提供最完善、符合需求的投資方案。

👉 聯絡我們