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Social CRM · Agentic CRM
你的會員資料，AI 也讀得懂。
後台裡有 AI 幫你分析、規劃；客服中心有 AI 客服先接住客人；外面的 AI 與系統，也能用你的 CRM 做事。全都建在同一份會員資料上。
外部 AI 與系統
Claude plugin開放 APIWebhook
客服中心
AI 客服先回覆交給真人寫回會員資料
後台
會員分析規劃標籤規劃聊天機器人
一份會員資料
標籤、點擊、表單、機器人觸發、客服對話
為什麼
AI 好不好用，看它認不認得你的客人。
不認得客人的 AI，只能請他從頭講起。接上 Social CRM，AI 看得到標籤、買過什麼、上次聊了什麼，一開口就說到重點。
這就是 Agentic CRM：不是多一個聊天視窗，而是讓 AI 站在你累積多年的會員資料上做事。
不認得客人的 AI
上次買的床墊太硬了，可以換嗎？
請提供訂單編號、購買日期與發票，我幫您查詢。
客人要從頭講一次
接上 Social CRM 的 AI
上次買的床墊太硬了，可以換嗎？
許先生您好，您 9 月買的獨立筒還在試睡期內，可以換軟一點的款式。要幫您約週六到店試躺嗎？
看得到購買紀錄、標籤與上次對話
黃
黃小姐
好友 3 年 · 18 個標籤 · 41 則對話
會員摘要對話重點下一句
新家佈置中看過餐桌椅在意配送時間
下個月搬新家，最近三週看了四次餐桌椅推播，問過兩次能不能指定週末配送。
建議這樣回
「黃小姐，恭喜入厝！您看過的那組餐桌椅，週末也能配送，要先幫您保留嗎？」AI 會員分析
三秒，讀懂一位會員。
標籤幾十個、對話上百則，不必一筆一筆翻。在會員小卡按一下，AI 整理出這位客人在意什麼、最近聊到哪裡，再建議下一句怎麼說。
- 客服接手前，先知道客人在意什麼
- 業務回訪前，先看上次聊到哪裡
AI 規劃標籤與聊天機器人
說出想做的事，AI 先交一份初稿。
要辦一場活動，描述你想追蹤什麼、現場要怎麼互動，AI 一次規劃好整套標籤與串好的聊天機器人。看過、改好、確認，才會建立。
命名從此一致，新人也能照著用。
母親節到店禮：想知道誰領了、誰到店、誰核銷，現場也要一組報到機器人。
AI 規劃好了，確認後一次建立
標籤
母親節 2026已領到店禮已到店已核銷
聊天機器人
報到回覆報到成功與到店禮
問卷傳送滿意度問卷
找人轉給客服人員
關鍵字沒有衝突確認建立
客服中心接上 AI 客服
AI 客服回完話，資料也記好了。
客服中心接上 AI Teams 的 AI 客服，選好帳號就接上。AI 回答時看得到會員資料；客人在對話裡留下的姓名、手機，自動寫回會員身上，再貼上你指定的標籤。
客人想找真人，AI 就把對話交給團隊，前面聊過的都還在。
認識 AI 客服→AI 客服· LINE
想約週六去看沙發
好的！方便留姓名和手機嗎？我幫您預約。
蘇先生，0928-•••-516
預約好了，週六 15:00 台中旗艦店見。
寫回會員資料
姓名蘇先生
手機0928-•••-516
自動貼上已預約看沙發
Claude plugin季度回顧
/oakmega-scrm 幫我做上一季的回顧報告
整理好友成長比較每則發文的成效找出成長最多的標籤
第三季回顧好友數
8,4207 月
9,1058 月
10,2609 月
好友三個月多了 1,840 位，9 月門市活動那週最明顯。點擊最多的三則發文都和新品有關，建議第四季延續新品主題。
Claude plugin
季度回顧，問一句就整理好。
在 Claude 裝上 OakMega 的 Claude plugin，打一句「幫我做上一季的回顧」，它直接讀你的 Social CRM，把好友成長、發文成效、標籤變化整理成報告。
不用匯出、不用做表，也不用會寫程式。想看哪個標籤、哪一群人，用平常說話的方式問就好。
怎麼選
從哪裡開始，看誰要用。
不必一次全上，先從團隊每天的工作開始。每一種 AI 都照同樣的規矩：讀得到的範圍跟著使用的人走，每一次存取都留下紀錄，重要的決定交給你。
| 方式 | 適合誰 | 幫你做什麼 |
|---|---|---|
| 後台裡的 AI | 每天在後台工作的行銷與客服 | 讀懂會員，規劃標籤與聊天機器人 |
| AI 客服 | 想讓 AI 先回覆、真人把關的客服團隊 | 先回覆客人，把資料寫回會員身上 |
| Claude plugin | 想用一句話看數據的主管與行銷 | 季度回顧、標籤成長、受眾報告 |
| 開放 API 與 Webhook | 要讓 POS、ERP、官網接上會員資料的 IT 團隊 | 查會員、貼標籤、傳訊息，事件即時送達 |
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即刻展開 AI 數位轉型。
他們都選擇了 OakMega
