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B2B 的生意，早就在 LINE 上談了。
報價、樣品、交期，客戶都在 LINE 上問。問題是，這些對話和進度沒有留在公司裡。
對話散在個人 LINE
客戶在業務自己的手機裡，人一離職，對話和關係一起走。
進度活在試算表
每週開會前才補資料，誰在跟哪一家、卡在哪一步，沒人說得準。
行銷與業務各記各的
客人點過哪些推播、填過哪些表單，業務拜訪前完全不知道。
行銷帶進來的人，業務直接接手。
展會掃 QR 加好友的、看了電子型錄填表單的，本來就在 Social CRM 的會員裡。業務中心把這些人放進公司、掛上商機，業務的跟進就接在行銷留下的資料後面。
對話、標籤、表單、拜訪、商機，同一個人只有一份紀錄。業務換人，客戶還在公司裡。
一家客戶，一頁看完。
每一家客戶公司都有自己的一頁：聯絡人、LINE 群組、商機、拜訪紀錄與筆記本，切個分頁就看得到。拜訪前打開看一眼，來龍去脈都在這裡。
聯絡人，就是你的會員。
不必再建一套名片檔。加過 LINE 好友的客戶窗口，本來就是 Social CRM 的會員；把他放進所屬公司、補上職稱，就成了業務的聯絡人。
他身上的標籤、填過的表單、和客服聊過的內容都還在。打開會員資料，也看得到他所屬的公司、關聯的商機和每一次拜訪。
客戶開的群組，也接上這筆生意。
B2B 常常是一群人在群組裡談。把 LINE 官方帳號邀進群組，群組就能關聯到公司，再掛到商機與活動上。
每一筆生意走到哪，拖一下就更新。
商機記下金額、預計成交日、負責人，掛上公司、主要聯絡人與群組。看板依階段分欄，進度改變時把卡片拖到下一欄。
流程照你們的方式走。
預設的四個階段：探索與評估、方案打造、方案確認、合約建立。名稱、順序、顏色與每一階段的贏率，都能照你們的習慣調整。
金額看得到，也看得準。
看板加總每一階段的金額，乘上贏率的加權金額，讓你知道這一季真正可能進來多少。過了預計成交日還沒結案的，一眼就看得到。
每一次拜訪，都留在客戶身上。
拜訪、電話、會議、Email，寫下時間與重點，再掛上這次見了哪家公司、哪幾位聯絡人、哪個群組、哪筆商機，以及一起去的夥伴。
打開公司、商機、聯絡人或群組，相關的活動依時間排好，已經發生的與排在未來的分開看。換人接手，一頁就讀完來龍去脈。
看產線現況，確認導入範圍
對方希望分兩期導入
樣品週三寄出
附上報價前的規格確認
主管看全局，業務專心顧自己的客戶。
業務主管看得到整隊每一筆商機，隨時掌握進度；每位業務專心顧好自己負責的客戶。
誰改了什麼，都記下來。
商機換了階段、預計成交日延後、負責人換人，每一次修改都會記下是誰、什麼時候、從什麼改成什麼。
即刻展開 AI 數位轉型。
