Alpha Robo-Advisor คือแพลตฟอร์มลงทุนอัจฉริยะที่ผสานปัญญาประดิษฐ์ การเงินเชิงพฤติกรรม และโมเดลอัลกอริทึมเข้าด้วยกัน มุ่งให้นักลงทุนได้รับคำแนะนำการลงทุนที่เป็นวิทยาศาสตร์และเป็นกลางที่สุด ด้วยต้นทุนด้านข้อมูลที่ต่ำที่สุด
เราเชื่อว่า “การลงทุนไม่ควรพึ่งโชค แต่ควรพึ่งตรรกะ” ในตลาดการเงินที่ผันผวนรุนแรง Alpha ไม่ไล่ตามกระแสระยะสั้น แต่ใช้อัลกอริทึมและกลยุทธ์จัดสรรสินทรัพย์ระยะยาว ช่วยให้ผู้ใช้สะสมความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและบรรลุอิสรภาพทางการเงิน
Alpha ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือลงทุน แต่เป็นวิธีคิดที่พาการลงทุนทุกครั้งกลับสู่แก่นแท้และเหตุผล
- จำนวนเพื่อน: 23,000+
- โมดูลที่ใช้: Member Journey อัตโนมัติ, OakMega Forms, การโต้ตอบกับแชตบอต, ริชเมสเสจแบบหลายช่อง, ริชเมนูแยกกลุ่ม
ในยุคข้อมูลล้นหลาม ทุกขั้นตอนก่อนส่งคำสั่งซื้อล้วนสำคัญ
Alpha Robo-Advisor ใช้ AI และโมเดลอันทรงพลังคำนวณการจัดพอร์ตและการปรับสมดุลที่เหมาะสมที่สุด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้นักลงทุน แต่ก่อนเริ่มลงทุนผ่านโรโบแอดไวเซอร์ ผู้ใช้ต้องมีบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรตามที่กำหนด และลงนามข้อตกลงสามฝ่าย หากผู้ใช้ยังไม่มีบัญชีหลักทรัพย์ ก็ต้องไปเปิดบัญชีที่ธนาคารที่กำหนดเอง ขั้นตอนนี้คืออุปสรรคใหญ่ที่สุดก่อนการส่งคำสั่งซื้อครั้งแรก และเป็นเหตุผลหลักที่ Alpha มาหา OakMega
บริการของ OakMega ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้และเข้าถึงพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น OakMega ไม่ได้เก่งแค่เทคโนโลยี แต่เป็นพาร์ตเนอร์ที่เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจด้วย
ใช้แท็ก แบบฟอร์ม และเส้นทางอัตโนมัติ สร้างที่ปรึกษาประจำตัวผู้ใช้ทุกคนตลอด 24 ชั่วโมง
ด้วยโมดูลและฟีเจอร์เชิงโต้ตอบที่หลากหลายของ OakMega Social CRM ทำให้ Alpha ถ่ายทอดความรู้ด้านการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างอบอุ่น ในจุดที่ผู้ใช้อาจบล็อกหรือลังเลไม่กล้าไปต่อ ระบบจะส่งข้อมูลและการแจ้งเตือนให้ทันที จนบรรลุเป้าหมายทั้งการได้ลูกค้าใหม่ การมีส่วนร่วม การรักษาลูกค้า และการเติบโต
ก้าวแรกของการลงทุนเริ่มต้นด้วย ฟีเจอร์ Forms เฉพาะของ OakMega ผสานกับริชเมนูที่สลับได้อย่างลื่นไหลและแชตบอต พาผู้ใช้ค่อย ๆ เข้าใจเสน่ห์ที่แท้จริงของการลงทุน ระหว่างการสำรวจ ความสนใจของแต่ละกลุ่มจะถูกบันทึกเป็นแท็กอย่างครบถ้วน และเมื่อใช้ร่วมกับ Member Journey ก็กลายเป็นทีมที่ปรึกษาอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
แบบทดสอบบุคลิกการลงทุนสุดสนุกด้วย OakMega Forms
เปลี่ยนเรื่องความเสี่ยงและแนวโน้มการลงทุนที่ดูแข็งทื่อ ให้เป็นผลแบบทดสอบบุคลิกภาพที่เห็นภาพชัด เช่น “นักปรับกลยุทธ์” “นักล่าความเสี่ยงสูง” “นักวางกลยุทธ์ความมั่งคั่ง” และ “สายกังวลเรื่องประสิทธิภาพ” ทำให้ผู้คนอยากมีส่วนร่วมมากขึ้น และด้วยฟีเจอร์ของ OakMega Forms ที่ ซิงก์แท็กบนตัวเลือกกับ CRM โดยตรง เมื่อผู้ใช้ตอบเสร็จก็ถูกแบ่งกลุ่มและติดแท็กเรียบร้อยทันที นอกจากได้ผลลัพธ์แล้ว ยังเก็บข้อมูลพื้นฐานและความสนใจด้านการลงทุนของผู้ใช้ได้ด้วย ได้ประโยชน์สองต่อในคราวเดียว
ใช้ริชเมนูแยกกลุ่มให้คุ้มค่า ดึงประโยชน์จากข้อมูลให้ได้มากที่สุด
เมนูแยกกลุ่มสามธีมที่แตกต่างกัน มอบข้อมูลการลงทุนอย่างรอบด้าน ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจผลิตภัณฑ์ได้มากที่สุดและเกิดความมั่นใจ ริชเมนูของ OakMega แบ่งปุ่มได้สูงสุด 12 x 8 ช่อง และให้ธุรกิจตั้งค่าได้อย่างอิสระ จึงสร้างริชเมนูที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจได้มากที่สุด
เมนูของ Alpha ไม่เพียงมีรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนผ่านโรโบแอดไวเซอร์ แต่ยังมีรายงานแนวโน้มตลาดและเศรษฐกิจรายเดือน ให้ผู้ใช้รู้จักโอกาสการลงทุนล่าสุด ส่วนเมนูบริการก็มีปุ่ม “ทดลองคำนวณ” “สัมมนาฟรี” และ “ปรึกษาที่ปรึกษา” ให้ผู้ที่ต้องการรับบริการได้ทันที ลดเวลาลังเลได้อย่างมาก
Member Journey ที่เชื่อมทุกขั้นตอน สร้างที่ปรึกษาอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง
Member Journey ของ OakMega มีโมดูลโฟลว์ แอ็กชัน และเงื่อนไขครบถ้วน ให้ธุรกิจนำมาต่อกันเป็นชั้น ๆ เพื่อคัดแยกลูกค้าอย่างละเอียด แล้วติดแท็กหรือส่งข้อความโดยอัตโนมัติตามผลการคัดแยกแต่ละแบบ การดูแล LINE OA จึงไม่ใช่งานตั้งรับอีกต่อไป แต่กลายเป็นเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่ปรับแต่งได้
Alpha คัดแยกและจัดกลุ่มผู้ใช้อย่างเป็นระบบ ตามแหล่งที่มาและขั้นตอนการสมัครใช้บริการ ทำให้ผู้ใช้ในทุกขั้นตอนและทุกสถานการณ์ได้รับการแจ้งเตือนและความช่วยเหลือที่เหมาะสมที่สุดในขณะนั้น ช่วยให้กระบวนการเดินหน้าได้เร็วขึ้น
หลังใช้ Social CRM ทำให้ Alpha Robo-Advisor ดึงผู้ใช้กว่า 400 คนมากรอกแบบสอบถามและเกิดการติดต่อบริการได้ภายในเดือนเดียว ด้วยแท็กและการคัดแยกบริการ Alpha ยังจัดข้อมูลกว่าหนึ่งหมื่นรายการให้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความตั้งใจลงทุนต่างกัน เพื่อเสนอแผนการลงทุนที่สมบูรณ์และตรงความต้องการที่สุดให้แต่ละกลุ่ม ไปจนถึงผู้ใช้แต่ละคน
