お客様はもうLINEにいます。商談もここでつなげましょう。
BtoB営業チームのための顧客管理です。会社、コンタクト、お客様のLINEグループ、商談、そして一つひとつの訪問を、同じ会員データにつなげます。
BtoBの商談は、すでにLINEで進んでいます。
見積、サンプル、納期。お客様はLINEで問い合わせてきます。問題は、そのやり取りや進捗が会社に残らないことです。
会話が個人のLINEに
お客様は営業担当の個人スマホの中。担当者が辞めれば、会話も関係も一緒に失われます。
進捗はスプレッドシート頼み
週次会議の直前にまとめて入力。誰がどの会社を担当し、どこで止まっているのか、正確に分かる人がいません。
マーケと営業で記録がバラバラ
お客様がどの配信をクリックし、どのフォームに回答したのか。営業は訪問前に知るすべがありません。
マーケティングが集めた見込み客を、営業がそのまま引き継ぎます。
展示会でQRコードから友だち追加した方、電子カタログを見てフォームに回答した方は、すでに Social CRM の会員です。セールスセンターでその会員を会社に紐づけ、商談に登録すれば、営業のフォローはマーケティングが残したデータの続きから始められます。
会話、タグ、フォーム、訪問、商談。一人につき記録はひとつです。担当者が替わっても、お客様は会社に残ります。
取引先ごとに、1ページで把握。
取引先の会社ごとに専用ページがあり、コンタクト、LINEグループ、商談、訪問記録、ノートをタブで切り替えて確認できます。訪問前にひと目見れば、これまでの経緯がすべて分かります。
コンタクトは、そのまま会員です。
名刺管理を別に用意する必要はありません。LINEで友だち追加してくれた先方の担当者は、すでに Social CRM の会員です。所属会社に紐づけて役職を入れれば、営業のコンタクトになります。
その方のタグ、フォームの回答、サポートとの会話もそのまま残ります。会員データを開けば、所属会社、関連する商談、これまでの訪問もすべて確認できます。
お客様のグループも、この商談につながります。
BtoBでは、複数の担当者がグループでやり取りすることがよくあります。LINE公式アカウントをグループに招待すれば、グループを会社に紐づけ、さらに商談や活動にもつなげられます。
すべての商談の進み具合を、ドラッグひとつで更新。
商談には金額、受注予定日、担当者を記録し、会社、主なコンタクト、グループを紐づけます。ボードはステージごとに列が分かれ、進捗が変わればカードを次の列へドラッグするだけです。
パイプラインは、自社の進め方に合わせて。
初期設定のステージは「ヒアリング・評価」「提案作成」「提案確定」「契約手続き」の4つ。名前、順番、色、各ステージの受注確度は、チームのやり方に合わせて変更できます。
金額が見える。しかも、精度高く。
ボードはステージごとの金額を合計し、受注確度を掛けた加重金額も表示します。今期、実際にどれだけ見込めるかが分かります。受注予定日を過ぎても完了していない商談もひと目で分かります。
すべての訪問が、お客様の記録に残ります。
訪問、電話、会議、メール。日時と要点を記録し、今回会った会社、コンタクト、グループ、商談、同行したメンバーを紐づけます。
会社、商談、コンタクト、グループのどれを開いても、関連する活動が時系列で並び、過去と今後の予定を分けて確認できます。担当が替わっても、1ページで経緯をすべて把握できます。
生産ラインを視察し、導入範囲を確認
2期に分けての導入をご希望
サンプルは水曜に発送
見積前の仕様確認資料を添付
マネージャーは全体を、担当者は自分のお客様に集中。
営業マネージャーはチーム全員の商談を確認でき、いつでも進捗を把握できます。各担当者は自分が受け持つお客様に集中できます。
誰が何を変えたか、すべて記録。
ステージの変更、受注予定日の延期、担当者の交代。すべての変更について、誰が、いつ、何から何に変えたかを記録します。
AI によるデジタル変革を、今すぐ始めましょう。
