Alpha Robo-Advisor là nền tảng đầu tư thông minh kết hợp trí tuệ nhân tạo, tài chính hành vi và các mô hình thuật toán, với mục tiêu giúp nhà đầu tư nhận được lời khuyên tài chính khoa học, khách quan nhất với chi phí thông tin thấp nhất.
Chúng tôi tin rằng “đầu tư không nên dựa vào may mắn, mà phải dựa vào logic”. Giữa thị trường tài chính biến động mạnh, Alpha không chạy theo các cơn sốt ngắn hạn, mà dùng thuật toán và chiến lược phân bổ tài sản dài hạn để giúp người dùng tích lũy tài sản bền vững và đạt tự do tài chính.
Alpha không chỉ là một công cụ đầu tư, mà còn là một cách tư duy: đưa mỗi quyết định đầu tư trở về với bản chất và lý trí.
- Số bạn bè: hơn 23.000
- Mô-đun sử dụng: hành trình hội viên tự động, OakMega Forms, tương tác chatbot, rich message nhiều ô, rich menu theo phân khúc
Thời đại bùng nổ thông tin, mỗi bước trước khi đặt lệnh đều then chốt
Alpha Robo-Advisor dùng AI và mô hình mạnh mẽ để tính toán phân bổ danh mục đầu tư và tái cân bằng tối ưu, mang lại lợi nhuận vững chắc nhất cho nhà đầu tư. Nhưng trước khi bắt đầu đầu tư qua robo-advisor, người dùng phải cung cấp tài khoản tại công ty chứng khoán đối tác được chỉ định và ký thỏa thuận ba bên. Nếu chưa có tài khoản chứng khoán, người dùng phải tự đến ngân hàng được chỉ định để mở tài khoản. Đây chính là rào cản lớn nhất trước lệnh đầu tiên, và cũng là lý do chính khiến Alpha tìm đến OakMega.
Nhờ dịch vụ của OakMega, chúng tôi nắm bắt hành vi người dùng và tiếp cận họ hiệu quả hơn. OakMega không chỉ giỏi công nghệ mà còn là đối tác hiểu rõ quy trình kinh doanh.
Dùng thẻ, biểu mẫu và hành trình tự động để tạo cố vấn 24/7 cho từng người dùng
Với các mô-đun và tính năng tương tác đa dạng của OakMega Social CRM, Alpha truyền tải kiến thức đầu tư hiệu quả và gắn kết quan hệ khách hàng một cách ấm áp. Tại những điểm người dùng có thể chặn tài khoản hoặc còn chần chừ, hệ thống gửi thông tin và lời nhắc kịp thời, từ đó đạt được mục tiêu thu hút, tương tác, giữ chân và tăng trưởng.
Bước đầu tiên của hành trình đầu tư bắt đầu với tính năng Forms độc quyền của OakMega, kết hợp rich menu chuyển đổi linh hoạt và chatbot, giúp người dùng từng bước khám phá sức hút thật sự của đầu tư. Trong quá trình đó, sở thích của từng phân khúc được ghi nhận đầy đủ bằng thẻ, kết hợp với hành trình hội viên để tạo nên một đội ngũ cố vấn tự động hoàn toàn, hoạt động 24 giờ.
Bài trắc nghiệm tâm lý đầu tư thú vị với OakMega Forms độc quyền
Những khái niệm khô khan về rủi ro và khẩu vị đầu tư được chuyển thành vài kết quả trắc nghiệm trực quan như “Người tối ưu chiến lược”, “Người săn rủi ro cao”, “Nhà chiến lược tài sản” và “Người lo âu về hiệu suất”, khiến người dùng hào hứng tham gia hơn. Nhờ tính năng đồng bộ thẻ trên từng lựa chọn với CRM của OakMega Forms, ngay khi người dùng trả lời xong, việc phân khúc và gắn thẻ cũng hoàn tất. Không chỉ trả kết quả, bài trắc nghiệm còn thu thập thông tin cơ bản và mối quan tâm đầu tư của người dùng, một mũi tên trúng hai đích.
Tận dụng rich menu theo phân khúc để khai thác tối đa giá trị thông tin
Ba menu phân khúc với ba chủ đề khác nhau cung cấp thông tin đầu tư toàn diện, giúp người dùng hiểu sản phẩm sâu nhất và bị thuyết phục. Rich menu của OakMega có thể chia tối đa thành lưới 12 x 8 nút để doanh nghiệp tự do thiết lập, tạo ra rich menu sát nhất với nhu cầu kinh doanh.
Menu của Alpha không chỉ giới thiệu chi tiết về đầu tư qua robo-advisor, mà còn cung cấp báo cáo xu hướng thị trường và kinh tế hằng tháng để người dùng nắm bắt cơ hội đầu tư mới nhất. Menu dịch vụ cũng bố trí các nút “Trải nghiệm tính thử”, “Hội thảo miễn phí”, “Tư vấn cùng chuyên gia” để người có nhu cầu nhận dịch vụ ngay lập tức, rút ngắn đáng kể thời gian do dự.
Hành trình hội viên xuyên suốt quy trình, xây dựng cố vấn tự động 24 giờ
Hành trình hội viên của OakMega cung cấp đầy đủ các mô-đun luồng, hành động và điều kiện, cho phép doanh nghiệp xếp chồng từng lớp để phân luồng khách hàng thật chi tiết, rồi tự động gắn thẻ, gửi tin nhắn theo từng kết quả phân luồng. Vận hành LINE OA không còn bị động, mà trở thành quy trình làm việc tự động và được cá nhân hóa.
Alpha phân luồng và phân loại người dùng một cách chặt chẽ theo nguồn truy cập và giai đoạn trong quá trình đăng ký dịch vụ, để người dùng ở mọi giai đoạn và tình huống đều nhận được lời nhắc và hỗ trợ phù hợp nhất ngay lúc cần, giúp quy trình diễn ra nhanh hơn.
Nhờ triển khai Social CRM, Alpha Robo-Advisor đã thu hút hơn 400 người dùng điền khảo sát và tạo ra lượt tiếp xúc dịch vụ chỉ trong một tháng. Thông qua thẻ và phân luồng dịch vụ, Alpha còn phân loại hơn 10.000 hồ sơ thành các nhóm đối tượng có ý định đầu tư khác nhau, mang đến phương án đầu tư hoàn thiện, đúng nhu cầu nhất cho từng nhóm và từng người dùng.
