Alpha Robo-Advisor は、人工知能、行動ファイナンス、アルゴリズムモデルを組み合わせた資産運用プラットフォームです。最小限の情報コストで、最も科学的かつ客観的な資産運用のアドバイスを投資家に届けることを目指しています。
私たちは「資産運用は運ではなく、ロジックで行うもの」と考えています。値動きの激しい金融市場で、Alpha は短期的なブームを追いかけません。アルゴリズムと長期的な資産配分戦略によって、ユーザーが着実に資産を築き、経済的な自由を実現できるよう支援しています。
Alpha は単なる資産運用ツールではなく、一つの考え方です。すべての投資を、本質と合理性に立ち返らせます。
- 友だち数：23,000人以上
- 利用モジュール：自動化された会員ジャーニー、OakMega Forms、チャットボット、複数パネルのリッチメッセージ、セグメント別のリッチメニュー
情報があふれる時代、注文前のすべてのステップが勝負を分ける
Alpha Robo-Advisor は高度な AI とモデルで最適なポートフォリオ配分とリバランスを算出し、投資家に堅実なリターンをもたらします。しかしロボアドバイザーによる運用を始める前に、ユーザーは指定の提携証券会社の口座を用意し、三者間の契約を結ぶ必要があります。証券口座を持っていない場合は、まず指定の銀行で口座を開設しなければなりません。この段階こそが最初の注文までの最大の壁であり、OakMega に相談した一番の理由でした。
OakMega のサービスによって、ユーザーの行動を把握し、効果的にアプローチできるようになりました。OakMega は技術に強いだけでなく、ビジネスプロセスを理解しているパートナーです。
タグ、フォーム、自動化ジャーニーで、ユーザー一人ひとりに24時間寄り添うアドバイザーを
OakMega Social CRM の多彩なインタラクティブモジュールと機能を活用し、Alpha は投資の知識をわかりやすく伝え、顧客との関係を温かく築いています。ブロックされそうな場面や、ユーザーが一歩を踏み出せずにいる場面で、すぐに必要な情報とリマインドを届け、獲得・エンゲージメント・定着・成長という目標を実現しました。
投資の第一歩は OakMega 独自の Forms 機能から。自在に切り替わるリッチメニューとチャットボットを組み合わせ、ユーザーが資産運用の本当の魅力を少しずつ理解できるようにしています。その過程でセグメントごとの興味関心はすべてタグとして記録され、会員ジャーニーと組み合わせることで、完全自動の24時間対応アドバイザーチームができあがります。
OakMega 独自の Forms でつくる、楽しい投資タイプ診断
堅苦しいリスク許容度や投資傾向を、「戦略オプティマイザー」「ハイリスク・チェイサー」「資産ストラテジスト」「効率心配性タイプ」といった、ひと目でわかる診断結果に整理しました。これによってユーザーが参加したくなる仕掛けをつくっています。さらに OakMega Forms の選択肢ごとのタグが CRM と直接同期する機能により、回答が終わった時点でセグメント分けとタグ付けも完了します。診断結果を届けるだけでなく、ユーザーの基本情報や投資への関心も把握できる、一石二鳥の施策です。
セグメント別のリッチメニューで、情報の価値を最大限に
テーマの異なる3種類のセグメント別メニューで投資情報を幅広く提供し、ユーザーが商品を深く理解して納得できるようにしています。OakMega のリッチメニューは最大12 x 8のボタンに分割でき、企業が自由に設定できるため、業務に最も合ったリッチメニューをつくれます。
Alpha のメニューでは、ロボアドバイザー運用の詳しい紹介に加え、毎月の市場・経済トレンドレポートで最新の投資機会を知ることができます。サービスメニューには「シミュレーション体験」「無料セミナー」「アドバイザー相談」などのボタンも配置し、必要なユーザーがすぐにサービスを利用できるようにして、迷う時間を大きく減らしました。
会員ジャーニーで全体の流れをつなぎ、24時間の自動アドバイザーを構築
OakMega の会員ジャーニーには、フロー・アクション・条件のモジュールがそろっています。企業はこれらを積み重ねてユーザーを細かく振り分け、振り分けの結果に応じてタグ付けやメッセージ送信などを自動で実行できます。公式アカウントの運用は受け身ではなくなり、自動でカスタマイズされたワークフローに変わります。
Alpha は流入元やサービス申し込みの段階ごとにユーザーを緻密なロジックで振り分け、分類しています。どの段階・どの状況のユーザーも、その時点で最適なリマインドとサポートを受け取れるため、手続き全体がスムーズに進むようになりました。
Social CRM の導入により、Alpha Robo-Advisor は1か月で400人以上のユーザーにアンケートへ回答してもらい、サービスとの接点を生み出すことに成功しました。タグとサービスの振り分けによって、1万件を超えるデータを投資意向の異なるオーディエンスに分類できるようになり、オーディエンスごと、さらにはユーザー一人ひとりのニーズに合った最適な投資プランを提案しています。
